По дороге в гостиницу Валерос отстает, говорит, что скоро догонит и пропадает.
Когда приключенцы входят в таверну, они наблюдают, как мужчина и хозяйка таверны Амейко Кайдзицу утешают женщину.
- Да хватит тебе уже, 2 года уже прошло, - говорит мужчина.
- Ну и что, что 2 года прошло! – возмущается Амейко, - Она мужа и сына потеряла. Такое сложно пережить.
- Так и я брата и племянника потерял! – отвечает мужчина.
К женщине подходит жрица Кайра и пытается успокоить женщину. От слов жрицы она успокаивается.
- Сама не знаю, что на меня нашло. Все эти 2 года не плакала. Все ждала и надеялась, что они вернуться. Сегодня днем внутри как будто струна натянулась, а потом лопнула. И пустота в душе, и тоска… А потом ноги сами сюда привели зачем-то, сама не понимаю зачем. Пойду я домой.
После этого женщина уходит, а мужчина собирается ее проводить.
Эзрен, надеясь, что у кого-нибудь из присутствующих в таверне есть что-то магическое, использует обнаружение магии, и выясняет, что в таверне есть существо с магической аурой, и это оказывается тем самым волчонком, которого они поймали.
Золотая коронка старого волка, магическая аура волчонка, и история о пропавших 2 года назад мужчине и подростке наталкивает героев на мысль, что волк и волчонок и есть те пропавшие люди, что их заколдовали.
Спустя какое-то время к Эзрену и Мерисиэль подходит Кайра. Она рассказывает, что смотритель Сэндпойнтского кладбище Наффер Воск попросил ее проверить один склеп, в котором по ночам раздаются страшные звуки. Кайра согласилась помочь Нафферу, но боится, что одной ей не справится, и поэтому просит Эзрена и Мерисиэль ей помочь, взамен она готова их исцелить.
После этого все уходят в свой номер. Зашуганного и присмиревшего волчонка, суют в один из сундуков, обнаруженных в номере. Эзрен и Кайра ложатся спать, а Мерисиэль спускается вниз, чтобы поболтать с Амейко и выяснить подробнее об исчезновении мужчины и его сына.
Амейко рассказывает все что знает, что 2 года назад местный травник Блас Темрин вместе с сыном Бреном отправились за лекарственными травами в Крапивный лес, но не вернулись. Жена Бласа Амафрея Темрин все эти годы надеялась на возвращение мужа и сына. Мерисиэль узнает адрес, где живет Амафрея.
Утром Кайра и Мерисиэль идут к Амафрее, рассказывают, что скоро пойдут в район Крапивного леса, и могут попробовать что-то выяснить о Бласе и Брене, но им бы в поисках помогла бы какая-нибудь вещь, связанная с пропавшими. Амафрея дает им деревянный медальон, который сделал для нее Брен. Еще она дает им смесь лекарственных трав Бласа, но предупреждает, что она в них ничего не понимает.
Вечером Эзрен, Кайра и Мерисиэль идут на кладбище. У входа их встречает Наффер Воск. Он ведет их к склепу, а по дороге рассказывает, что этот склеп старинный и принадлежит разорившимся богачам Дайрина. Но до недавнего времени склеп никто не посещал. А примерно с месяц назад к склепу зачастили родственники похороненных в склепе. Сначала приходило двое мужчин. А пару дней назад они привезли на каталке древнего старика закутанного в плед так, что почти не видно ни лица.
Когда герои спускаются в склеп, Наффер уходит.
Бегло обследовав склеп, герои не замечают ничего не обычного, кроме следов разрушения, оставленных какими-то вандалами. Спустя пару часов, в склепе действительно доносится странный шум: скрежет ногтей по камню, топот ног, заунывное мычание. Но звук доносится не из самого склепа, а через стену внутри склепа.
Героев посещает мысль, что в склепе есть тайная комната. Чтобы ее обнаружить Эзрен использует заклинание обнаружения тайных дверей, и дверь действительно находится, но как ее открыть герой не знают, поэтому начинают очень внимательно исследовать всё, что есть в склепе. Они замечают, что в склепе есть 4 статуи, все они одинаковый, и представляют собой воинов, опирающихся щит, и с мечами в ножнах на поясе. Но у двух статуй не хватает в ножнах мечей, а у двух – щитов. Поиск недостающего статуям снаряжения не увенчался успехом. Герои решают поискать на поверхности рядом со склепом. Находят следы, которые приводят их к большому дереву. В дереве большое дупло, через которое можно спуститься внутрь дерева, что и делает Мерисиэль. Под деревом обнаруживается небольшой проход и маленькая пещерка, в которой Мерисиэль находит сверток с мечами и щитами.
Сверток увесистый и объемный, поэтому вылезти с ним самостоятельно Мерисиэль не может. Но Эзрен ей помогает, вытаскивая сверток с помощью заклинания Магическая рука.
Как только герои дополнилнили статуи недостающими элементами, открывается потайная дверь. За ней небольшая комната с 3 большими сундуками, одним трупом и одним зомби.
Быстренько убив зомби, герои обследуют сундуки. К их сожалению, сундуки уже вскрыли до них. Все что им удается найти это одна золотая монетка, попавшая в щель между досками.
На трупе и зомби тоже нет ничего ценного, так как их тоже уже обворовали.
В это время Мерисиэль слышит, что кто-то спускается по лестнице в склеп и громко разговаривает.
Герои прячутся за стены в тайную комнату.
В склеп спускаются двое мужчин, которые тащат что-то тяжелое. Они громко разговаривают.
- Здорово Джабраил придумал трупы маскировать под древнего деда и здесь прятать, а то куда их девать то.
- Откуда он вобще про этот склеп узнал?
- Так он с месяц назад познакомился с одним разорившимся богачом, тот ему по пьяни рассказал семейную легенду, что был у них прадед, который боялся разорения, и спрятал в фамильном склепе сокровища на черный день. И, представляешь, семейство действительно разорилось. Все родственнички бросились искать золото в склепе, но ничего не нашли. Все подумали, что это просто сказка и забыли про все. А вот Джабраил решил проверить и нашел золото. Откуда, думаешь, у него столько денег, что он решил легальным делом заняться, бордель открыть. Грабежом столько не заработаешь.
Тут мужчины замечают, что тайная комната открыта, бросают то что несут и убегают, боясь что увидят их лица или схватят.
Эзрен, Кайра и Мерисиэль осматривают то, что бросили убежавшие мужчины. Это оказывается еще один труп, причем Мерисиэль замечает, что труп внешне похож на труп из тайной комнаты и зомби, как будто они все родня.
Герои идут рассказывать обо всем Нафферу Воску. Тот идет в склеп и узнает в убитых братьев Ркона, Римардо и Пьерона Агосто. Он печалится их смерти, говорит что они были хорошие и честные люди, а теперь все их нажитое честным трудом имущество достанет непутевому двоюродному брату Ерону Фалоне, пьянице, готовому на все ради выпивки.
Герои бегут докладывать об убийстве бургомистру. Она срочно вызывает к себе шерифа Белора Хемлока, и все вместе отправляются к Ерону, так как он либо заказчик убийств, либо потенциальная жертва.
Не смотря на то, что Ерона разбудили, он находится в весьма приподнятом настроении. Рассказывает, что станет богачем, так как все его братцы, один за одним, умерли от какой-то сердечной болезни, а еще ему предлагают выкупить дом братьев на Фестивальной улице за «целых» 100 золотых.
Шериф сомневается, что причина смерти болезнь. Он предполагает, что их отравили. Также он вспоминает, что в прошлом деле где использовался яд, в качестве одного из подозреваемых фигурировал аптекарь Аливер Подикер, по прозвищу Мокрица, но тогда ничего доказать не смогли.